2022-11-11 21:00:27
美東時間11月11日,亞朵集團(Atour Lifestyle Holdings Limited)在納斯達克掛牌上市,股票代碼“ATAT”。
美東時間11月11日,亞朵集團(Atour Lifestyle Holdings Limited)在納斯達克掛牌上市,股票代碼“ATAT”,成為“中國新住宿經濟第一股”。招股書顯示,亞朵擬首次公開發行475萬ADS(美國存托憑證),發行價格在11美元至13美元之間。
根據招股書,亞朵公開發售的所得款項金額將用于5個方面:約30%用于擴大和加強亞朵在中國的酒店網絡,包括用于建設新酒店和升級現有酒店設施;約30%用于開發新產品和服務,提升會員服務,優化品牌效益;約20%用于加強網絡技術及基礎建設,包括數字操作系統和數據分析,以進一步提升客戶體驗;約10%用于有選擇地進行戰略交易,包括在中國的酒店和生活方式領域進行并購和投資;約10%用于一般公司用途。
招股書還披露了亞朵近三年及本年前三季度的財務數據。2019-2021年,亞朵分別實現營收15.67元、15.67億元、21.48億元;實現凈利潤0.61億元、0.38億元、1.40億元。2022年前三季度,亞朵實現營收16.37億元,凈利潤1.79億元。增長部分得益于酒店規模數量的擴張,但被疫情帶來的入住率下降與消費下降所部分抵消。
亞朵是一家專門從事連鎖酒店經營和管理的公司,主要以住宿業高品質客房為核心產品,市場定位于中高端連鎖酒店,專注于將人文融入整體酒店裝修設計理念并通過細膩體貼的服務提高客戶的入住體驗。其旗下擁有A.T.HOUSE、亞朵S酒店、ZHotel、亞朵酒店、亞朵X酒店、輕居六大住宿品牌,及場景零售品牌Atour Market亞朵百貨,并已孵化三大原創生活方式品牌,包含“αTOUR PLANET亞朵星球”、“SAVHE 薩和”,以及“Z2GO&CO.”,覆蓋包含睡眠、香氛個護及出行等領域。截至2022年9月30日,亞朵集團旗下已開業酒店數量880家,客房數量達102707間。
在此之前,亞朵曾三次嘗試上市。2019年6月,亞朵聘請中信建投證券為其進行上市輔導,但不久后雙方一致同意終止上市輔導工作。后續亞朵選擇更換上市輔導機構,由中金公司擔任輔導機構,依然擬申請首次公開發行人民幣普通股(A股)股票并在創業板上市,并預計將于2020年4月之后申請輔導驗收。但在2021年3月,亞朵酒店終止了和中金公司的上市輔導協議。
2021年4月,亞朵集團開始赴美上市之旅,首版招股書中的計劃是發行1974.47萬股ADS,定價區間為13.5至15.5美元。原本定于當年7月1日上市,但亞朵卻在上市前突然主動撤銷認購。今年9月,亞朵集團才重新向納斯達克提交招股申請。
亞朵此次IPO的承銷商包括美銀證券、花旗集團、中金公司、招銀國際、Redbridge Securities以及老虎證券,雪湖資本作為基石投資者參與本次IPO發行。
(新旅界綜合自第一財經、北京商報等媒體報道)
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